대하의 군신 기풍은 형제들과 함께 늘 생사를 오가는 전장에서 살아왔지만, 해주시에 돌아가기로 결심한다. 그러던 중, 한때 하룻밤 인연이 있었던 위안설과 다시 엮이게 되고 그녀의 강제 결혼 문제를 해결해 주었지만, 그 과정에서 과거의 원수인 펑사맹을 다시 만나게 되는데...
치열한 전투 끝에, 강력한 마법사 엘리자베스 스타위스퍼는 적의 마법에 의해 시간을 넘나드는 차원으로 이동하게 된다. 그리고 21세기, 익사한 상속녀 엘리자베스 록필드의 몸으로 다시 깨어난 그녀. 갑자기 되살아난 엘리자베스는 현대 사회에서 살아남기 위해 돈 버는 법을 배우고, 자신의 마법 능력을 예상치 못한 방식으로 활용하게 된다. 한편, 정략 결혼한 남편이자 LA의 최연소 억만장자인 프랭크는 "아내"가 전혀 다른 사람처럼 변한 것을 느끼고, 그녀에게 처음으로 사랑을 느끼게 된다. 이 특별한 변화를 겪으며 두 사람은 점차 서로에게 끌리게 되는데...
젊은 시절, 지화문과 주수영은 운명처럼 사랑에 빠졌고, 사랑의 결실로 딸까지 얻었다. 하지만 금지된 사랑이라는 이유로 이별을 강요당했고, 주수영은 지화문의 미래를 지키기 위해 북쪽으로 떠났다. 20년 후, 지화문은 화국 최고의 투자회사 대표가 되었지만, 여전히 그녀를 찾고 있었다. 한편, 약속했던 옛집으로 돌아온 주수영은 사촌의 농간으로 집을 빼앗길 위기에 처하고, 딸마저 실종된 상태였다. 헤어진 연인, 사라진 가족, 지나간 세월. 모든 것이 변했지만, 단 하나 변하지 않은 것은 서로를 향한 마음. 과연 그들은 다시 만날 수 있을까?
소기엽은 소가에서 유실된 딸로, 생부에게 발견되어 귀가하던 중 우연히 암살자들에게 쫓기던 진북정과 마주친다. 겉으로는 연약한 척했지만 오히려 적들을 물리치고, 쓰러진 진북정을 구해낸다. 하지만 진북정의 부하가 헬리콥터로 그를 데리러 오자, 소기엽은 번거로움을 피하려 조용히 자리를 떠난다. 소가로 돌아온 그녀를 반기는 사람은 아무도 없었고, 아버지와 할머니는 그녀를 외면하며 외부에는 '양녀'라고 알렸다. 한편, 진북정은 자신을 구해준 여자를 계속해서 찾아 헤매지만, 그녀가 소가로 돌아갔다는 것 외에는 이름조차 알지 못했다. 그로 인해 소기엽의 언니인 소락설은 그녀의 신분을 사칭했다...